女装・ニューハーフ

普通の女の子以上に女らしくて可愛らしい、ニューハーフ・綾香ちゃんとの親密デートを収録。極太チ○ポをずっぽしハメて、亀頭合わせをして、ドライブ中にフェラをしてと、ラブラブデートを満喫！！

お姉さん系ニューハーフ「田村琴子」が登場！ニューハーフ琴子をSMプレイで縛りあげたり、私生活を盗撮したり、コスプレ3Pファックしたり…と内容盛りだくさんの120分！！

カワイイ女子校生のナナちゃんが本能に目覚め加速してゆく異常な性欲！生フェラ、アナル生挿入、カブト合わせ、相互フェラ、コスプレFUCK！！と、いっぱいエッチな事しちゃいました！

超売れっ子高級キャバ嬢のあやかちゃんが登場！可愛いニューハーフキャバ嬢あやかちゃんが客をトリコにする痴女的な責めでたっぷりおもてなし！常連客には店内で特上フェラサービス＆アナルFUCKとエロさ満点！

とっても可愛くエロすぎちゃう極上ニューハーフ達の謎に満ちた究極エロボディと男を知り尽くしたテクニックで次々とイカせまくる！次々と繰り広げる本気汁＆ザーメンたっぷりのイキまくりノンストップFUCK！！アナタの欲望を叶える未知の痴的プレイ＆奉仕プレイここにあり！　出演：星野りお 七瀬舞 桜川マナ もえ

海外の金髪美人ニューハーフが、ペニクリ入れまくり・アナル入れられまくりでイキまくります！！マッチョなイケメンのアナルをバックから突いて犯す逆アナルファック。連尻同時挿入３Ｐファック。４Ｐ乱交に男女混合３Ｐファックと、激しいファックの応酬。やはり海外のシーメールはスケールが違います。性別を超えた彼女達のセックスは男よりも激しく女よりも妖しくイヤらく、精子の量もペニクリのサイズも超ビッグ！！

新人女監督・菊川博美、デビュー作でニューハーフものに挑戦！ニューハーフだからこそわかる男のツボを抑えた舌使いでお客様のオ●ンチンを即尺した後、お客さんに即尺され恥ずかしがりながらもビンビンに！

じわじわと人気が出てきたニューハーフシリーズにいきなり参戦の「ゆか」。どこから見ても男に見えない彼女に和服を着せて、しっぽりとチンポあわせにヒノキ風呂セックス。そして後半にはサプライズも！今後の活動が非常に気になる「ゆか」をぜひチェックしてみてください。

エロくてカッコイイニューハーフ「マキ」アナルFUCKに逆アナルに3Pとエロさ満載！本物のギャルにしか見えないのに立派なチ○ポを男たちのお尻にぶち込む！

関西から来たモデル級ニューハーフ「リオちゃん」！どこから見てもギャルにしか見えないリオちゃんの綺麗なアナルにチ○ポを入れたり、ナンパしてきた男のアナルにリオちゃんのチ○ポを入れて逆アナルしたりのエロエロFUCKにザーメンを発射しました。