Jカップニューハーフ「まな」と巨根アリアリの「まや」がW出演！自慢のJカップで男たちを次々とイカせてアナルSEXでよがるまなちゃんに、自慢の巨根で男たちのアナルを掘りまくるまやちゃん！巨乳＆巨根ニューハーフの共演です！！
黒光りのBODYに、トロ〜りとろける匂い立つ真珠色の濃厚ザーメン！！チュパチュパと丹念にペニクリを愛撫される下半身は男、上半身は女のブラックビューティー達。十分に湿ったビンビンの巨大ペニクリを男のアナルにグニュりと突っ込み、力強よい腰つきでグリグリ動かし、正上位＆バックで突きまくる！ご褒美は、彼女のヒクつく締り良いアナルにチンポが挿し込まれ、黒光りの巨大ペニクリが更に反り勃ち精子がこれでもかと発射される…。
情熱的ラテン系ニューハーフ５人の、情熱的セックスの数々。●マッチョな男が大好きなニューハーフのアナは友達と３Ｐファック。●プライベートオナニーを彼氏と撮影中に突然男友達が。焦ったポーラだったがオナニーで火照った体をついつい友達に向けて…。●久しぶりに彼氏の家に遊びにやってきたシャイアンは、居ても立ってもいられずに彼氏のチンポにしゃぶりき、自らのペニクリも彼氏のアナルに突き立てる。●南の島にやってきたジョイスと彼氏。ベッドに寝ている彼氏の体に跨り甘えるようにチンポをしゃぶり始める…。●痴女的な彼女ガブリエラは彼氏のアナルを犯すように激しくペニクリを突き刺す逆アナルファックを繰り広げる。全パートで美人ニューハーフ達の射精シーンを収録した超貴重映像です！！
男同士のSEX愛撫マニュアル
男同士での愛撫からアナルSEXまで全てを網羅した1冊。ペニスの気持ちよさを熟知した男性同士の超快感!1・男同士のペニス愛撫法2・相互手コキ3・男のフェラチオ4・男のアナルSEX・・・他。
ニューハーフは選挙権を行使出来ないのか？コテコテの関西人、波多野沙耶が〇〇府のために立ちあがった！な〜んて企画を考えたら、この作品が生まれました。半分、フィクション。半分、本気。？？？？？死にかけている日本…その中でも一番危険な大○。財政の逼迫！府民の不信感！役人の腐敗！税金が一般府民の生み出したお金から集められている事を忘れて欲しくない。波多野沙耶が、体を張って抗議する「ウチらが大○！救いまっせ！
性転換を決意した性同一障害のニューハーフ”七倉昌美”に完全密着。彼女（彼？）はAV男優との男性交渉、性転換手術現場、そして、手術後の女性としての性交渉までもカメラの前にさらけ出した。神の悪戯か？それとも単なる偶然か？手術当日９月４日は、くしくも彼女の母親の誕生日だと言う。不安と期待が入り混じる彼女は術着に着替え手術台に上がった。緊迫した空気の中、手術は淡々と始まる。局部だけをさらけ出した彼女は麻酔で意識は朦朧としている様だ。さらに局部の周りに局部麻酔を数本打ち手術が開始された。医師は、まず初めに女性器を造る部分にスケッチを描き、描き終えると直ぐにメスを入れ始め・・・。映像ではそれぞれの行程を丁寧にテロップで補足している。まずはその映像を見て頂きたい。人間による神業と人体の神秘を垣間見れるはずだ・・・。その他にも手術前のセックスと手術後の初セックスを収録。手術後のセックスは感動すら覚えます！！必見！！
普通の女の子以上に女らしくて可愛らしい、ニューハーフ・綾香ちゃんとの親密デートを収録。極太チ○ポをずっぽしハメて、亀頭合わせをして、ドライブ中にフェラをしてと、ラブラブデートを満喫！！
お姉さん系ニューハーフ「田村琴子」が登場！ニューハーフ琴子をSMプレイで縛りあげたり、私生活を盗撮したり、コスプレ3Pファックしたり…と内容盛りだくさんの120分！！
カワイイ女子校生のナナちゃんが本能に目覚め加速してゆく異常な性欲！生フェラ、アナル生挿入、カブト合わせ、相互フェラ、コスプレFUCK！！と、いっぱいエッチな事しちゃいました！
超売れっ子高級キャバ嬢のあやかちゃんが登場！可愛いニューハーフキャバ嬢あやかちゃんが客をトリコにする痴女的な責めでたっぷりおもてなし！常連客には店内で特上フェラサービス＆アナルFUCKとエロさ満点！
とっても可愛くエロすぎちゃう極上ニューハーフ達の謎に満ちた究極エロボディと男を知り尽くしたテクニックで次々とイカせまくる！次々と繰り広げる本気汁＆ザーメンたっぷりのイキまくりノンストップFUCK！！アナタの欲望を叶える未知の痴的プレイ＆奉仕プレイここにあり！ 出演：星野りお 七瀬舞 桜川マナ もえ
